2020年6月5日，大千生态环境集团股份有限公司非公开发行的2,262万股新增股份的登记托管手续办理完成，标志着公司本次非公开发行股票工作顺利完成。

公司本次非公开发行股票的申请于2019年7月12日经中国证监会发行审核委员会审核通过；2019年9月18日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570号），该批复核准公司非公开发行不超过2,262万股新股。

本次非公开发行股票工作，历时1年，期间受到资本市场波动和新冠病毒疫情的影响，在全体工作人员的不懈努力和各投资人的大力支持下，公司本次非公开发行股票工作顺利收官，所有非公开发行股份获得足额认购。

本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行数量2,262万股，均为现金认购，发行价格13.46元/股，共募集资金总额为人民币304,465,200.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为299,191,994.34元。发行完成后，公司总股份数量增加至13,572万股。

本次非公开发行最终发行对象共计4家，分别是：

1、南京安居建设集团有限责任公司，是经南京市政府批准成立的大型国有全资集团公司，主要从事保障性住房建设、政策性危旧房改造、土地一级开发整理、持有型物业的运营和普通商品房的开发建设等工作。此次获配数量为11,887,072股，获配金额159,999,989.12元。

2、兴证全球基金管理有限公司，是经中国证监会批准设立的大型公募基金管理公司，获得过“中国基金业金牛奖”、“公募基金20年十大最佳基金管理人”、“中国基金业杰出贡献奖”等荣誉。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理等业务，旗下管理共31只基金。本次获配数量为7,761,160股，获配金额104,465,213.60元。

3、紫金财产保险股份有限公司，是江苏省财政厅主管的国有大型金融企业，主要从事财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险，短期健康保险和意外伤害保险，以及国家法律、法规允许的保险资金运用业务等。此次获配数量为2,228,826股，获配金额29,999,997.96元。

4、上海大正投资有限公司，是黑龙江省财政厅下属的金融投资企业，主要从事对环保产业及计算机软件开发领域的投资、资产委托管理（非金融业务）、及房地产经纪、房地产开发经营等业务。此次获配数量为742,942股，获配金额9,999,999.32元。

本次非公开发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务，有助于强化公司的竞争优势，进一步提升行业地位和品牌影响力。同时，新的投资人也与公司业务存在一定的协同性，有助于公司未来业务的拓展，保证公司健康、稳健和可持续发展。